Інтэграцыя з amoCRM
Інтэграцыя з amoCRM дазваляе аўтаматычна ствараць здзелку пры кожным стварэнні файла. Акрамя таго, разам са здзелкай, пры неабходнасці, можа стварацца кантакт, звязаны з гэтай здзелкай.
Наданне доступу
Спачатку трэба надаць доступ DiMaker да вашага акаўнта ў amoCRM. Для гэтага націсніце «Надаць доступ», выберыце акаўнт у amoCRM і пацвердзіце дзеянне. У выніку ў наладах інтэграцыі ў вас павінна з’явіцца пазнака, што «Доступ прадастаўлены».
Налады інтэграцыі
Вы можаце падрабязна наладзіць працэс стварэння здзелак і кантактаў.
Доступ да файлаў
Пакажыце, з якіх папак браць файлы для стварэння здзелак. Можна выбраць увесь Дыск або пэўныя файлы. У такім разе, файл з Дыска будзе аўтаматычна адпраўляцца ў amoCRM адразу пасля яго стварэння. Пры наступным перамяшчэнні файла ў гэтую папку аўтаматычная адпраўка не адбываецца.
Назва здзелкі
Пакажыце, як называць кожную здзелку. Вы можаце выкарыстоўваць любыя пераменныя з файла, у тым ліку створаныя з дапамогай Словаформы (напрыклад, Імя ў родным склоне). Таксама ў назве можа быць пазначаны адрас электроннай пошты. Калі вы не запоўніце гэта поле, у amoCRM будзе адлюстроўвацца нумар здзелкі.
Назву здзелкі можна задаць з дапамогай пераменных.
Бюджэт здзелкі
Калі ў пераменных файла ёсць значэнне кошту, яго можна перадаць у amoCRM. Для гэтага пазначце пераменную, у якой захоўваецца сума здзелкі. Звярніце ўвагу, што падтрымліваюцца толькі цэлыя лікі.
Бюджэт можна перадаць праз пераменныя.
Спасылка на файл
DiMaker можа далучаць да здзелкі спасылку на створаны файл з Дыска. Для гэтага трэба спачатку стварыць поле ў amoCRM. Адкрыйце раздзел «Здзелкі», выберыце любую здзелку (альбо націсніце «Новая»), далей перайдзіце ў ўкладку «Наладзіць». Націсніце «Дадаць поле».
Націсніце «Дадаць поле», каб стварыць новае поле.
Выберыце тып поля - «Спасылка», а назву - па вашым жаданні, напрыклад «Сертыфікат».
Даданне новага поля. Назва можа быць адвольнай.
Затым клікніце па гэтым полі і скапіруйце ID поля.
ID поля паказваецца побач з яго тыпам. Націсніце кнопку копавання, каб змясціць ID у буфер абмену.
Затым у DiMaker у полі «Спасылка на файл» устаўце ID гэтага поля. Такім чынам, пасля стварэння здзелкі спасылка на файл будзе запісана ў гэта поле.
ID поля з amoCRM, куды будзе запісана спасылка на файл.
Адпраўка пераменных
DiMaker можа не толькі далучаць спасылку на файл, але і адпраўляць асобныя пераменныя, якія змяшчаюцца ў файле. Для гэтага спачатку трэба стварыць поле ў раздзеле «Здзелкі» ў amoCRM, а затым пазначыць пераменную і ID гэтага поля. Кантакты (Імя, адрас электроннай пошты, тэлефон) перадаюцца асобна як картка кантакта.
Напрыклад, у файле ёсць пераменная %дата, якую вы хочаце перадаць у здзелку amoCRM. Спачатку ствараем адпаведнае поле (тып павінен быць «Тэкст»).
Поле «Дата», копія ID.
Пасля гэтага пазначаем у DiMaker адпаведную пераменную і ID згаданага поля.
ID поля ў amoCRM.
Стварэнне кантакта
Разам са здзелкай DiMaker можа стварыць картку кантакта. Перад гэтым правяраюцца адрас электроннай пошты і тэлефон (пры наяўнасці). Калі такога кантакта няма, ён будзе створаны. Калі ёсць, здзелка будзе прымацавана да існуючага кантакта. Звярніце ўвагу, што імя не правяраецца, толькі адрас электроннай пошты і тэлефон.
Для адпраўкі кантакта ўключыце пераключальнік «Ствараць кантакт». Ніжэй пазначце, у якіх пераменных DiMaker захоўвае Імя, адрас электроннай пошты і нумар тэлефона. Калі ў файле няма пераменнай з тэлефонным нумарам або адрасам пошты, пакіньце адпаведнае поле пустым.
Пераменныя для стварэння карткі кантакта.
Адрас электроннай пошты па змаўчанні захоўваецца ў пераменнай %email, але вы можаце пазначыць сваю.
Сінхранізацыя
Пасля ўключэння інтэграцыі ўсе новыя файлы будуць аўтаматычна перадавацца ў здзелкі amoCRM.
Здзелка, створаная DiMaker.
Калі трэба сінхранізаваць ужо створаныя файлы, націсніце «Сінхранізаваць файлы». Пры гэтым сінхранізацыя адбудзецца згодна з параметрамі, указанымі ў інтэграцыі. Раней адпраўленыя файлы паўторна не перасылаюцца. Пры вялікай колькасці файлаў працэс можа заняць некаторы час.