 amoCRMとの連携

ドキュメントは機械学習を使用して自動的に翻訳されています。

amoCRMとの連携により、ファイルを作成するたびに取引を作成できます。さらに、必要に応じて、取引に関連付けられた新しいコンタクトも同時に作成されます。

アクセスの提供

まず最初に、DiMakerをamoCRMアカウントに接続するためのアクセスを提供する必要があります。「アクセスを許可」をクリックし、amoCRMアカウントを選択して確認してください。その後、連携設定内で「アクセスが許可されました」の表示が確認できます。

取引やコンタクトの作成を詳細に設定できます。

取引を作成するときに使用するファイルのフォルダを指定します。ドライブ全体を選択することも、特定のフォルダのみに限定することも可能です。この場合、ファイルが作成された瞬間に限定して自動的にamoCRMに送信されます。ただし、後からそのフォルダに移動させたファイルは自動送信されません。

取引名をどのように設定するかを指定してください。ファイルに含まれる変数（例えば、単語形状を使った名前）やメールアドレスを活用することもできます。このフィールドを空欄にした場合、amoCRMでは取引番号として表示されます。

変数を使用して取引名を設定可能。

作成するファイルの変数に価格データが含まれている場合、その金額をamoCRMに送信できます。その際には取引予算を記録している変数を指定してください。ただし、整数値のみがサポートされています。

変数を使用して取引の予算を設定可能。

DiMakerは作成したファイルへのリンクを取引に添付できます。そのためには、まずamoCRMでカスタムフィールドを作成する必要があります。取引ページで任意の取引を開く（または「新規」をクリック）、次に「設定」タブに移動して、「フィールド追加」を選択してください。

「フィールド追加」をクリックして新しいフィールドを設定。

フィールドの種類を「リンク」に設定し、名前は自由に（例：「証明書」など）指定してください。

フィールドの名前は自由に設定可能。

次にこのフィールドをクリックしてフィールドIDをコピーします。

フィールドの種類の横にIDが表示されています。コピーアイコンをクリックしてIDをコピー。

その後、DiMakerの「ファイルリンク」フィールドにこのIDを入力してください。これにより、取引作成時にファイルリンクがこのフィールドに自動登録されます。

amoCRM内のファイルリンクID。

DiMakerは、ファイルへのリンクのみならず、ファイル内の任意の変数もamoCRMに送信可能です。まず、取引ページで対応するフィールドを新規作成し、その後フィールドIDと変数を指定してください。コンタクト情報（名前、メールアドレス、電話番号）は個別にコンタクトカードとともに送信されます。

例えば、ファイルに「%日付」という変数が含まれており、それをamoCRMの取引に個別に送信したい場合、まず対応するフィールドを作成してください（「テキスト」タイプに設定）。

「日付」フィールド作成後、IDをコピー。

その後、DiMakerで対応する変数とIDを入力します。

%日付変数を挿入するフィールドID指定例。

DiMakerは取引と一緒にコンタクトカードを作成することができます。作成前にメールアドレスや電話番号（存在する場合）が確認され、既存のコンタクトがある場合はその取引に紐づけられます。名前の確認は行われず、メールアドレスや電話番号のみ確認されます。

コンタクト送信を有効にするには、「コンタクトを作成」スイッチをオンにします。その下に、名前、メールアドレス、電話番号を保管している変数をDiMakerで指定してください。ファイルに対応する変数がない場合、そのフィールドは空欄にしておいてください。

コンタクトカード作成のための変数設定。

メールアドレスはデフォルトで%emailという変数に保存されますが、独自の変数を使用することも可能です。

連携を有効化後、新しく作成された全てのファイルはamoCRMの取引に追加されます。

DiMakerによって作成された取引。

既存のファイルを同期する必要がある場合、「ファイルを同期」をクリックしてください。この操作により、連携設定で指定したパラメータで同期が行われます。すでに送信済みのファイルが再送信されることはありません。ファイル数が多い場合、同期には時間がかかることがあります。