Integracja z amoCRM
Integracja z amoCRM umożliwia tworzenie transakcji przy każdym utworzonym pliku. Dodatkowo, wraz z transakcją, w razie potrzeby, tworzony jest nowy kontakt powiązany z tą transakcją.
Udostępnienie dostępu
Na początku należy umożliwić dostęp aplikacji DiMaker do Twojego konta w amoCRM. W tym celu kliknij „Udostępnij dostęp”, wybierz swoje konto w amoCRM i potwierdź. Po tym, w ustawieniach integracji powinieneś zobaczyć komunikat „Dostęp udzielony”.
Konfiguracja integracji
Możesz precyzyjnie dostosować sposób tworzenia transakcji i kontaktów.
Dostęp do plików
Określ, z których folderów mają być pobierane pliki do tworzenia transakcji. Możesz wybrać cały Dysk lub konkretne pliki. W takim przypadku plik z Dysku zostanie automatycznie przesłany do amoCRM tylko w momencie jego utworzenia. Kolejne przeniesienie pliku do tego folderu nie spowoduje automatycznego przesłania.
Nazwa transakcji
Określ nazwę każdej transakcji. Możesz używać dowolnych zmiennych z pliku, w tym tworzonych przy pomocy Form słownych (np. Imię w dopełniaczu). Możesz także użyć adresu e-mail jako nazwy. Jeśli pozostawisz to pole puste, w amoCRM jako nazwę zobaczysz numer transakcji.
Możesz ustawić nazwę transakcji używając zmiennych.
Budżet transakcji
Jeśli w zmiennych utworzonego pliku znajduje się cena, możesz ją przesłać do amoCRM. W tym celu wskaż zmienną, w której zapisana jest wartość budżetu transakcji. Uwaga: wspierane są tylko liczby całkowite.
Możesz ustawić budżet transakcji za pomocą zmiennych.
Link do pliku
DiMaker może dołączać do transakcji link do utworzonego pliku z Dysku. Aby to zrobić, najpierw należy utworzyć odpowiednie pole w amoCRM. W tym celu otwórz sekcję Transakcje, wybierz dowolną transakcję (lub kliknij „Nowa”), a następnie przejdź do zakładki „Skonfiguruj”. Kliknij „Dodaj pole”.
Kliknij „Dodaj pole”, aby dodać nowe pole.
Wybierz typ pola - „Link”, a nazwę - według własnego uznania, np. „Certyfikat”.
Tworzenie nowego pola: nazwa pola może być dowolna.
Następnie kliknij na to pole i skopiuj jego ID.
ID pola jest widoczne obok typu pola. Kliknij przycisk kopiowania, aby skopiować ID.
Następnie w DiMaker w polu „Link do pliku” wklej ID tego pola. W ten sposób po utworzeniu transakcji link do pliku zostanie wstawiony w to pole.
ID pola z amoCRM, w którym należy umieścić link do pliku.
Przesyłanie zmiennych
DiMaker może nie tylko dołączać link do pliku, ale także przesyłać dowolne zmienne zawarte w pliku. Aby to zrobić, należy najpierw utworzyć odpowiednie pole w Transakcjach amoCRM, a następnie wskazać zmienną i ID pola. Kontakty (imię, adres e-mail oraz telefon) są przesyłane oddzielnie wraz z kartą kontaktu.
Na przykład, jeśli w pliku znajduje się zmienna %data, którą chcesz przesłać jako osobną wartość do transakcji w amoCRM, najpierw tworzysz odpowiednie pole (typ powinien być „Tekst”).
Pole „Data”, skopiuj ID.
Następnie wskazujesz w DiMaker odpowiednią zmienną oraz ID tego pola.
ID pola z amoCRM, w które należy wstawić dane ze zmiennej %data
Tworzenie kontaktu
Razem z transakcją DiMaker może utworzyć kartę kontaktu. Przed utworzeniem karty sprawdzany jest adres e-mail oraz numer telefonu (jeśli są dostępne). Jeśli taki kontakt nie istnieje, zostanie on utworzony. Jeśli istnieje, transakcja zostanie powiązana z już istniejącym kontaktem. Uwaga: weryfikowany jest tylko adres e-mail i numer telefonu (jeśli są). Imię nie jest sprawdzane.
Aby aktywować przesyłanie kontaktów, włącz opcję „Tworzyć kontakt”. W dalszej części uzupełnij pola wskazujące, w których zmiennych w DiMaker przechowywane są imię, adres e-mail oraz numer telefonu. Jeśli w pliku nie ma odpowiedniej zmiennej, pozostaw to pole puste.
Zmiennie dla tworzenia karty kontaktu.
Adres e-mail domyślnie przechowywany jest w zmiennej %email, ale możesz użyć własnej zmiennej dla adresu.
Synchronizacja
Po aktywacji integracji wszystkie nowe pliki będą automatycznie dodawane do Transakcji amoCRM.
Przykład transakcji utworzonej przez DiMaker.
Jeśli chcesz zsynchronizować wcześniej utworzone pliki, kliknij „Synchronizuj pliki”. Synchronizacja zostanie wykonana zgodnie z ustawieniami w integracji. Pliki przesłane wcześniej nie zostaną ponownie przesłane. Przy większej liczbie plików operacja synchronizacji może potrwać chwilę.