Integração com amoCRM
A integração com amoCRM permite criar um negócio sempre que um arquivo é gerado. Além disso, ao criar um negócio, se necessário, pode ser criado um novo contato associado a ele.
Conceder Acesso
No início, é necessário conceder acesso do DiMaker à sua conta do amoCRM. Para isso, clique em "Conceder Acesso", selecione sua conta no amoCRM e confirme. Após isso, na integração, você deverá ver uma mensagem indicando que "Acesso concedido".
Configurações de Integração
Você pode configurar detalhadamente como os negócios e contatos serão criados.
Acesso aos Arquivos
Indique de quais pastas os arquivos serão utilizados para criar os negócios. É possível selecionar um diretório inteiro ou arquivos específicos. Nesse caso, o arquivo será enviado automaticamente para amoCRM somente no momento de sua criação. Movimentos posteriores do arquivo para esta pasta não ativarão o envio automático.
Nome do Negócio
Defina como deseja nomear cada negócio. Você pode usar quaisquer variáveis do arquivo, incluindo variáveis criadas com o Formulário de Palavras (por exemplo, Nome no caso genitivo). Alternativamente, pode ser especificado um e-mail. Este campo pode ser deixado em branco. Nesse caso, o amoCRM exibirá o número do negócio.
Você pode usar variáveis para definir o nome do negócio.
Orçamento do Negócio
Se o arquivo gerado incluir uma variável de custo, ela pode ser enviada para o amoCRM. Para isso, insira a variável correspondente ao custo do negócio. Observe que apenas números inteiros são suportados.
O orçamento pode ser configurado com variáveis.
Link do Arquivo
O DiMaker pode anexar ao negócio um link para o arquivo criado no Disco. Antes disso, você deve criar um campo no amoCRM. Para isso, abra Negócios, selecione um existente (ou clique em "Novo"), vá até a aba "Configurar" e clique em "Adicionar campo".
Clique em "Adicionar Campo" para criar um campo personalizado.
Escolha o tipo "Link" e dê um nome ao campo, como "Certificado".
Você pode nomear o campo como desejar.
Em seguida, clique nesse campo e copie o ID do campo.
O ID do campo aparece próximo ao tipo. Use o botão de cópia para copiá-lo.
Depois, no DiMaker, insira o ID desse campo no campo "Link do Arquivo". Assim, o link será incluído automaticamente ao negócio após a criação dele.
ID do campo amoCRM onde será inserido o link do arquivo.
Enviar Variáveis
O DiMaker pode não apenas anexar links aos negócios, mas também enviar quaisquer variáveis presentes no arquivo. Para isso, primeiro crie um campo no Negócios do amoCRM, depois associe a variável e o ID deste campo no DiMaker. Contatos (nome, e-mail e telefone) são enviados à parte no cartão de contato.
Por exemplo, se no arquivo há uma variável %data que você deseja enviar ao negócio no amoCRM. Comece criando um campo correspondente (com tipo "Texto").
Campo "Data", cópia do ID do campo.
Depois, insira no DiMaker a variável correspondente e o ID do campo.
ID do campo no amoCRM onde os dados da variável %data serão inseridos.
Criar Contato
O DiMaker também pode criar um cartão de contato junto com o negócio. Antes de criar o contato, sua existência será verificada com base no e-mail e telefone (se disponíveis). Se não existir, ele será criado. Caso já exista, o negócio será vinculado ao contato existente. Observe que o nome não é verificado, somente o e-mail e telefone (quando disponíveis).
Para enviar o contato, ative o botão "Criar Contato". Em seguida, informe quais variáveis no DiMaker armazenam Nome, e-mail e número de telefone. Caso não haja variáveis correspondentes no arquivo, deixe o campo em branco.
Definir variáveis para criar o cartão de contato.
O e-mail, por padrão, é salvo na variável %email, mas você pode utilizar outra variável personalizada.
Sincronização
Após ativar a integração, todos os novos arquivos serão adicionados automaticamente como Negócios no amoCRM.
Negócio criado pelo DiMaker.
Se você precisar sincronizar arquivos já criados, clique em "Sincronizar Arquivos". A sincronização será realizada de acordo com os parâmetros estabelecidos na integração. Arquivos enviados anteriormente não serão reenviados. Para grandes volumes de arquivos, a sincronização pode levar algum tempo.