Інтеграція з amoCRM
Інтеграція з amoCRM дозволяє створювати угоду при кожному створенні файлу. Крім того, разом із угодою, при необхідності, створюється новий контакт, пов'язаний з цією угодою.
Надання доступу
На початку необхідно надати доступ DiMaker до вашого облікового запису amoCRM. Для цього натисніть «Надати доступ», виберіть обліковий запис в amoCRM та підтвердіть. У результаті, в інтеграції у вас повинна бути відмітка, що «Доступ наданий».
Налаштування інтеграції
Ви можете детально налаштувати створення угод та контактів.
Доступ до файлів
Вкажіть, з яких папок брати файли для створення угод. Можна вибрати як весь Диск, так і певні файли. У цьому випадку файл з Диска автоматично відправляється в amoCRM тільки при його створенні. При подальшому переміщенні файлу в цю папку автоматична відправка не відбувається.
Назва угоди
Вкажіть, як називати кожну угоду. Ви можете використовувати будь-які змінні з файлу, зокрема, створені за допомогою Словоформа (наприклад, Ім'я в родовому відмінку). Або там може бути вказана адреса електронної пошти. Ви можете не заповнювати це поле. У цьому випадку в amoCRM буде відображатися номер угоди.
Задати назву угоди можна зі змінними.
Бюджет угоди
Якщо в змінних створеного файлу є вартість, то її можна передати в amoCRM. Для цього вкажіть змінну, в якій зберігається вартість угоди. Зверніть увагу, що підтримуються тільки цілі числа.
Вказати вартість угоди можна зі змінними.
Посилання на файл
DiMaker може додавати до угоди посилання на створений файл з Диску. Для цього потрібно спочатку створити поле в amoCRM. Для цього відкрийте Угоди, виберіть будь-яку угоду (або натисніть «Нова»), подальша вкладка «Налаштувати». Натисніть «Додати поле».
Натисніть «Додати поле» для додавання поля.
Виберіть тип - «Посилання», а назву - за вашим бажанням, наприклад «Сертифікат».
Додавання поля. Назву поля може бути будь-якою.
Потім перейдіть на це поле, скопіюйте ІД поля.
ІД поля написано поруч із типом поля. Натисніть на кнопку копіювання, щоб скопіювати ІД.
Потім в DiMaker в поле «Посилання на файл» вставте ІД цього поля. Таким чином після створення угоди посилання на файл буде вставлено в це поле.
ІД поля з amoCRM в яке потрібно вставити посилання на файл.
Надсилання змінних
DiMaker може надсилати не лише посилання на файл, але й окремо надсилати будь-які змінні, які є в цьому файлі. Для цього на початку потрібно створити поле у Справах amoCRM, а потім вказати змінну та ID цього поля. Контакти (ім'я, адреса електронної пошти та телефон) передаються окремо з карткою контакту.
Наприклад, у файлі є змінна %дата, яку ви хотіли б передати окремо в справу amoCRM. Для цього на початку створюємо відповідне поле (тип повинен бути як «Текст»).
Поле "Дата", копіюємо ID
Далі, вказуємо в DiMaker відповідну змінну та ID цього поля.
ID поля з amoCRM, в яке потрібно вставити дані зі змінної %дата
Створення контакту
Разом з операцією DiMaker може створити картку контакту. Перед тим, як створити картку буде перевірено адресу електронної пошти та телефон (за наявності). Якщо такого контакту немає, то він буде створений. Якщо є, то справа буде додана до вже існуючого контакту. Зверніть увагу, що ім'я не перевіряється, лише адреса електронної пошти та телефон (за наявності).
Для надсилання контакту включіть перемикач «Створити контакт». Нижче вкажіть, в яких змінних в DiMaker зберігаються Ім'я, адреса електронної пошти та номер телефону. Якщо в файлі немає змінної, відповідної номеру телефону або адресі електронної пошти, не заповнюйте це поле.
Змінні для створення картки контакту.
Адреса електронної пошти за замовчуванням зберігається у змінній %email, але у вас може бути і своя змінна для адреси.
Синхронізація
Після включення інтеграції всі нові файли будуть додаватися до Справ amoCRM.
Справа, створена DiMakerом.
Якщо необхідно синхронізувати вже створені файли, то натисніть «Синхронізувати файли». При цьому синхронізація відбудеться з вказаними в інтеграції параметрами. Раніше надіслані файли не будуть відправлені знову. При наявності великої кількості файлів синхронізація може зайняти деякий час.